Blues de la se√Īora vaca

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Algunas nubes se despejan del cielo luego de que los precios tocaran fondo en 2016. El sector productivo ‚Äúes un poco m√°s optimista‚ÄĚ, afirm√≥ el secretario de la C√°mara Uruguaya de Productores de Leche, Dar√≠o Jorc√≠n.

La lecher√≠a uruguaya viene arrastrando desde 2015 la peor crisis de su historia. Ese a√Īo se retir√≥ del mercado la multinacional estadounidense Schreiber Foods, instalada en Uruguay desde 2002 con tres empresas: Dulei (dedicada a la elaboraci√≥n de quesos), Belficor (que elaboraba suero en polvo) y DPU (que apostaba a la case√≠na de cuajo).

El mismo a√Īo Ecolat (del grupo peruano Gloria) anunci√≥ su cierre y, para peor, lo hizo en plena primavera, cuando hay m√°s producci√≥n de leche y se reducen los costos.

Ahora han surgido nuevas amenazas como el cierre de la planta de Indulasa Salto, en manos del grupo franc√©s Lactalis que concentrar√° la producci√≥n de quesos en la planta de Cardona; ces√≥ al 50% de la plantilla de trabajadores. Tambi√©n se declar√≥ en quiebra la Cooperativa Lecheros de Melo (Coleme), que procesaba 30.000 litros diarios de peque√Īos productores del departamento. Coleme ven√≠a perdiendo un mill√≥n de pesos mensuales y decidi√≥ entrar en cesaci√≥n de pagos.

La crítica situación de la lechería ya no se arregla solo con la suba del precio de los lácteos en el mercado mundial, ni con buen clima. Para volver a recuperar el volumen de leche perdido e incluso crecer, hace falta solucionar además otro problema: el endeudamiento de los productores, que buscan comprar tiempo (con préstamos bancarios) a la espera de mejores valores en el mercado internacional.

Este panorama también ha impulsado a algunos tambos a bajar la cortina.

El operador de negocios rurales Ruben Urchitano asegur√≥ a El Pa√≠s que “en 40 a√Īos de trabajo en el sector lechero, nunca hab√≠a tenido una zafra de remates de oto√Īo y liquidaciones de tambos importantes como este a√Īo. Eso da la pauta de que hay gente que est√° cansada y va a dejar el negocio”.

El que se ha quemado con leche, ve la vaca y llora.

Potencial.

El sector lechero ocupa hoy 800.000 hect√°reas ‚ÄĒsupera el √°rea plantada con bosques‚ÄĒ y entre la fase primaria e industrial emplea a 20.000 personas.

Su endeudamiento, solo a nivel de producci√≥n, es de alrededor de US$ 450 millones; con el Banco Rep√ļblica se mantiene una deuda de US$ 250 millones; alrededor de US$ 70 millones con los proveedores y unos US$ 130 millones con la banca privada.

En 2016 los productores deb√≠an el 70% de lo que producir√≠an en un a√Īo, cuando en 2014 deb√≠an apenas el 23%. El a√Īo pasado, con un precio de leche de entre US$ 0,25 y US$ 0,27, por debajo de los costos de producci√≥n, se gener√≥ una p√©rdida acumulada de US$ 100 millones.

Hubo meses en que los tamberos mandaron muchas vacas a las chaciner√≠as pues es la forma que tienen de hacerse de efectivo r√°pido. Las vacas que se descartan son animales que llegan al final de la lactancia o que producen menos litros diarios. Lo curioso fue que en 2016, se enviaron a frigor√≠fico 112 mil vacas, (1% m√°s que el a√Īo anterior) cuando todos preve√≠an que el n√ļmero ser√≠a mayor.

“Comparando el mejor momento, que fue 2014, con hoy, hay entre 15% y 20% menos vacas produciendo; el volumen de leche cay√≥ en un porcentaje similar y la gente no est√° contenta”, afirm√≥ Dar√≠o Jorc√≠n, productor y asesor lechero de Colonia que orde√Īa m√°s de 2.500 vacas por d√≠a, entre tambos propios y empresas que maneja.

Lo otro que est√° pasando “es que la escala es lo √ļnico que viene ayudando a los tambos”, afirm√≥ Jorc√≠n. “Los productores chicos tienen un sueldo que apenas les permite subsistir, es como para que no se vayan del sector. Para hacer un negocio se precisa escala. Los tambos chicos y medianos ‚ÄĒa pesar de las ayudas‚ÄĒ est√°n cada vez peor y los √ļnicos que van a terminar quedando en pie son los tambos grandes. Eso no es bueno”, admiti√≥ Jorc√≠n, que adem√°s es secretario de la C√°mara Uruguaya de Productores de Leche.

Más difícil que remar en dulce de leche.

Rehenes.

M√°s all√° del endeudamiento del sector productivo y del menor volumen de leche producido, la industria intenta exportar lo m√°ximo posible en un mercado internacional vol√°til.

Hoy los grandes cuellos de botella son la baja en la producción de leche y la alta concentración de mercados, y eso se paga. Entre los mayores compradores están Brasil para leche en polvo y quesos; Venezuela para quesos, sueros y otros rubros; México y Estados Unidos, básicamente para quesos, y Rusia que acapara casi toda la manteca producida.

Un ejemplo de lo que pesa la concentraci√≥n de mercados fue la ca√≠da de Venezuela en los √ļltimos tres a√Īos y los problemas para cobrar los embarques. En su momento, fue el principal importador de quesos y pagaba arriba de US$ 5.500 la tonelada. Tras la p√©rdida de Venezuela, otro mercado de importancia para los quesos, como M√©xico, muestra dificultades y eso complica a varias industrias.

Todos esos problemas repercuten en el bolsillo de los productores, porque la industria tiene que pagar a los tamberos las remisiones de leche todos los meses y seguir procesando productos. Porque si la vaca lechera tiene una virtud, es que nunca deja de dar leche.

De nada sirve llorar sobre la leche derramada.

Al igual que los productores, el sector industrial tambi√©n mantiene inversiones que hacen que las empresas tiendan a endeudarse. Todas ten√≠an y tienen inversiones en camino porque la lecher√≠a uruguaya ven√≠a de cuatro o cinco a√Īos con un aumento productivo de m√°s del 20% con la misma cantidad de vacas en orde√Īe (entre 400.000 y 450.000 cabezas).

La lecher√≠a uruguaya perdi√≥ en 11 a√Īos un 8,4% del √°rea, producto del crecimiento fuerte de la agricultura granelera. Pero el sector productivo mejor√≥ su eficiencia en ese per√≠odo y logr√≥ producir m√°s en menos √°rea.

Entre 2006 y 2014, la productividad por vaca creci√≥ 36%, seg√ļn lo establecen cifras de la Direcci√≥n de Estad√≠sticas Agropecuarias del MGAP. En 2007 la lecher√≠a uruguaya ten√≠a vacas que produc√≠an un promedio de 3.875 litros al a√Īo, mientras que hacia 2014 la productividad por vaca hab√≠a trepado a 5.270 litros al a√Īo. Las vacas pasaron a mejores manos, fueron mejor alimentadas y produjeron m√°s leche, porque los precios eran atractivos para el productor.

Otro factor que afect√≥ fuerte al sector ‚ÄĒtanto a productores como industriales‚ÄĒ y que contribuy√≥ a la crisis, fue la brusca ca√≠da de los precios de la leche en polvo entera ‚ÄĒprincipal producto de exportaci√≥n de Uruguay‚ÄĒ que baj√≥ 18% al cierre de 2016 y cotiz√≥ en promedio a US$ 2.484 por tonelada.

Todas las empresas l√°cteas sintieron la ca√≠da de precios de la leche en polvo, pero Conaprole ‚ÄĒla principal empresa exportadora‚ÄĒ fue la que mantuvo el precio de la leche m√°s arriba a sus remitentes, ayudando a que los valores no cayeran m√°s, pues todas las dem√°s plantas pagan por debajo de los precios de la cooperativa o tienden a iguarlo.

Venezuela, un mercado que se fue a pique.

La abrupta ca√≠da del mercado venezolano signific√≥ un duro golpe para los productores uruguayos del sector. Las cifras de los √ļltimos tres a√Īos, facilitadas por Uruguay XXI, son elocuentes. En 2014 se hab√≠an enviado a ese pa√≠s 60.429.443 kilos de productos (leche y crema, queso y reques√≥n, manteca y materias grasas, principalmente), por un valor total de US$ 282.128.118.

En 2015, el volumen se redujo casi a la mitad: 33.218.000 kilos, por valor de US$ 134.754.525. Y el a√Īo pasado, s√≥lo se exportaron 369.115 kilos (leche, crema y lactosuero principalmente), por US$ 389.940. La baja en los vol√ļmenes colocados se gener√≥ luego de las demoras en los pagos de los embarques de 2015.

Nuevos inversores no se achican frente a la crisis.

No todo es negro en el horizonte lechero. Hay se√Īales de que el sector y los tambos que est√°n en pie precisan ganado; la m√°s clara es que los precios de las vaquillonas listas para producir est√°n repuntando. Eso es un indicio de que m√°s all√° de las crisis, se sigue apostando al futuro.

También hay fuertes inversiones. Sólo en Florida hay proyectos para construir dos industrias y se prepara para producir un tambo de capitales venezolanos, con ganado encerrado, que ya tiene más de 1.000 vacas compradas para comenzar su producción. Este emprendimiento también está asociado a una industria lechera que ya tiene en su portafolio de clientes a todo el mercado del Caribe.

La otra industria, a√ļn en fase de proyecto, estar√° en manos del grupo palestino Hamouda, con inversiones en todo el mundo. La meta es producir quesos y otros productos para el mercado √°rabe. En este caso la inversi√≥n ser√° de US$ 30 millones para captar un volumen de 50.000 litros diarios de leche. El grupo inversor cuenta con presencia en la lecher√≠a de Jordania y Palestina, compr√≥ una planta l√°ctea en Rumania y ya tiene negocios en algunos pa√≠ses que conforman los Emiratos √Ārabes Unidos.

No hay que dejar de lado el megatambo de Durazno (Estancias del Lago), propiedad del empresario argentino Alejandro Bulgheroni. Esta empresa, también asociada a una industria propia, ya está exportando algunos tipos de leche en polvo a selectos mercados, como son los casos de Arabia Saudita y China.

En Soriano est√° en marcha y pr√°cticamente pronto para producir lo que ser√° el primer tambo robotizado de Uruguay, con la √ļltima tecnolog√≠a que se utiliza en los pa√≠ses del primer mundo, pero adaptado a las condiciones productivas del Uruguay.

Por otro lado, el mercado mundial de l√°cteos parece que est√° dando la revancha, de acuerdo con los datos de los primeros meses de 2017.

Los precios mejoraron, en medio de los pronósticos de las consultoras internacionales que siguen mostrando contradicciones.

En el caso de Uruguay, en los primeros 60 d√≠as del a√Īo, las exportaciones de l√°cteos crecieron. La facturaci√≥n aument√≥ 44% respecto a los primeros 60 d√≠as de 2016 y lleg√≥ a US$ 89.000.000, seg√ļn los datos del Inale en base a la Direcci√≥n Nacional de Aduanas. El volumen exportado de leche en polvo entera creci√≥ 18% y alcanz√≥ las 14.854 toneladas. A su vez, la leche en polvo descremada mostr√≥ un incremento en el volumen exportado de 31% y abarc√≥ un total de 3.433 toneladas.

El aumento en la generaci√≥n de divisas por leche en polvo entera fue del 59%; en descremada el crecimiento fue de 57%; la manteca 19%, y los quesos 17%. Los precios de todos los l√°cteos exportados subieron como leche hervida ‚ÄĒsiempre comparando el acumulado a febrero de 2017 con el registrado en 2016‚ÄĒ, con mayor aumento en los rubros manteca (47%), leche en polvo entera (34%), quesos (21%) y leche en polvo descremada (20%).

http://www.elpais.com.uy/que-pasa/blues-senora-vaca-crisis-lechera.html

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