Informe de la FNE detecta fallas estructurales de competencia en el mercado l√°cteo de Chile

El 4 de octubre de 2011, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) comenzó una investigación de oficio, con el propósito de examinar las relaciones existentes entre las industrias Soprole y Nestlé, en su calidad de competidores en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda, y el procesamiento y comercialización de productos lácteos.

Posteriormente, y dentro del curso de la investigación, se presentaron una serie de denuncias y antecedentes adicionales, aportados por la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), un grupo de 630 productores lecheros y cuatro diputados, sobre un eventual ejercicio de poder de compra de las empresas procesadoras de leche, en particular Nestlé, Soprole y Watts.

De hecho, en cartas enviadas por Fedeleche entre 2011 y 2016, se indicó posibles conductas de abuso unilateral o conjunto de poder de compra de leche cruda y presunta coordinación entre Soprole y Nestlé.

PRIMERAS CONCLUSIONES

En este sentido, el fallo entregó una serie de conclusiones donde, básicamente, se detectaron fallas estructurales de competencia de mercado, sin incurrir en un ilícito.

Dentro de las conclusiones se√Īalan que ‚Äúse observan caracter√≠sticas de mercado y comportamiento de las empresas correspondientes a una baja intensidad de competencia, verific√°ndose una baja tasa de transferencia de los precios internacionales de productos l√°cteos al premio interno de compra de leche cruda‚ÄĚ.

Sobre este punto, Rodrigo Lavín, presidente de Fedeleche, sostuvo que dicha situación de mercado provoca un efecto adverso sobre el sector primario y afecta de forma negativa el precio pagado a los productores lácteos; lesiona su capacidad de invertir en infraestructura y genética para sobrellevar los vaivenes de este mercado.

Sobre la reducci√≥n de la tasa de transferencia de los valores internacionales de la leche al mercado interno, agreg√≥ que ‚Äúlas bajas de precios internacionales se trasladan m√°s que las alzas‚ÄĚ.

Respecto a una posible colusi√≥n entre las empresas mencionadas, desde Fedeleche se√Īalaron que, seg√ļn lo expresado por la FNE en su fallo, ‚Äúbajo las actuales condiciones de mercado se posibilita una posici√≥n colectiva dominante de los procesadores, lo que se traduce en que √©stos tienen la capacidad o los incentivos para no competir entre ellos, sin que se requiera un acuerdo o colusi√≥n‚ÄĚ.

El documento de la FNE tambi√©n menciona que existe ‚Äúuna alta atomizaci√≥n de productores, alta concentraci√≥n en el segmento de procesadores, baja movilidad de productores ante cambios de precios de compra, incremento de costos de productores por sequ√≠as y precios de sus principales insumos‚ÄĚ, entre otros factores.

POL√ćTICAS P√öBLICAS

Por esta situaci√≥n, la FNE hizo algunas recomendaciones, tales como el incremento de poder de negociaci√≥n de los productores de leche cruda frente a los procesadores; la reducci√≥n de la interdependencia en las decisiones de precios de las empresas procesadoras; y pol√≠ticas p√ļblicas para resguardar los equilibrios de largo plazo del sector productivo.

En este √ļltimo punto, que se refiere a pol√≠ticas p√ļblicas, se recomienda estudiar y recurrir a la experiencia internacional para buscar la correcci√≥n de las anomal√≠as detectadas.

BARRERAS DE ENTRADA

Christian Arntz, presidente de la Sociedad Agr√≠cola y Ganadera (Sago), coment√≥ que ‚Äúlas pol√≠ticas p√ļblicas tienen que ver con el rol subsidiario del Estado, que por un lado entregue las herramientas para que los emprendimientos, que apuntan a que los productores participen en el mercado, puedan soslayar las barreras de entrada y eso ser√≠a algo importante como apoyo estatal‚ÄĚ.

Quizás uno de los factores más sensibles dentro del fallo es la falta de ingreso de nuevos actores al mercado, las barreras que deben pasar y lo difícil que se hace mantenerse dentro.

De hecho, el documento de la FNE se√Īala expl√≠citamente que en el mercado el √ļltimo ingreso exitoso de un nuevo entrante con escala de producci√≥n relevante corresponde a Surlat, la cual se incorpor√≥ como industria procesadora en el a√Īo 2000.

Y, por el contrario, se ha observado la salida de algunos competidores m√°s peque√Īos, la sustituci√≥n por otros equivalentes (lo que no constituye entrada neta) y operaciones de concentraci√≥n que han reducido el n√ļmero de competidores equivalentes.

Con respecto a este punto, en Fedeleche entienden el ingreso de actores al mercado, como nuevos procesadores que compran y posteriormente comercializan la producci√≥n, o el crecimiento de un actor de menor tama√Īo que incrementa su compra de leche fresca.

‚ÄúPero lo que se ha visto aqu√≠ no ha sido el ingreso exitoso de nuevos actores, sino que un incremento de productos importados y no de nuevos compradores de nuestra leche‚ÄĚ.

Además, Lavín agregó que si bien no existen barreras para la entrada de nuevos actores, las condiciones de entrada son complejas, donde hay una gran burocracia.

Por su parte, desde la SAGO se√Īalaron que efectivamente hay barreras de entrada, como el capital necesario para formar una industria, ‚Äútambi√©n hay temas de marca, hay empresas que est√°n muy posicionadas y no es f√°cil, pero nada que uno quiera emprender es f√°cil, aunque eso no quita que se intente‚ÄĚ.

Christian Arntz coment√≥ que el proyecto asociativo Campos Australes lo que ha hecho, justamente, es ver distintos escenarios de trabajo conjunto y estudios preliminares, que demuestran que el rubro lechero es un negocio al cual vale la pena apostar, ya que tiene rentabilidad, ‚Äúpor lo tanto, no hay razones para que no funcione una segunda Colun, por ejemplo‚ÄĚ.

Ambos representantes gremiales se mostraron más bien conformes con el fallo, ya que reconoce las deficiencias de competencia de carácter estructural en la industria lechera, pero además por los consejos hacia los apicultores, tales como impulsar la asociatividad para resolver la asimetría de negociación.

ASOCIATIVIDAD

Desde hace un tiempo se viene analizando a nivel local y nacional retomar la asociatividad corno una forma de crecimiento y para fortalecer a los peque√Īos productores.

Al respecto, Christian Arntz sostuvo que para solucionar esta asimetría los productores pueden actuar en conjunto, mejorar su posición negociadora a través de este actuar y también tienen que atreverse a participar en el mercado, que tiene pocos actores y necesita más.

Autor:
Fuente: El Austral de Osorno
Link: https://sago.cl/informe-fne-detecta-fallas-estructurales-competencia-mercado-lacteo-chile/

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