Mastellone Hermanos S.A informó hoy a la Comisión Nacional de Valores que completó exitosamente el proceso de canje de sus Obligaciones Negociables Serie F por un monto de US$ 200 millones.
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Este objetivo fue alcanzado mediante una compleja transacción que comprendió la utilización de una combinación de distintos instrumentos financieros. Entre los mismos podemos citar: la emisión de un nuevo bono internacional por un monto de casi US$ 111 millones; la colocación, por primera vez en la historia de la Compañía, de Obligaciones Negociables en el mercado de capitales de nuestro país por un equivalente a US$ 45 millones, destacando además que la empresa recibió ofertas por el doble de este monto; y por último la obtención de un financiamiento bancario externo de largo plazo por US$ 50 millones otorgado por Coöperatieve Rabobank U.A.

Es importante resaltar que todo esto fue posible, a causa de la alta adhesión a la oferta de canje lanzada por la empresa el pasado 1 de junio, donde el 82,25% de los tenedores de dicha la financiera aceptaron participar de su refinanciación.

El complejo proceso de refinanciación fue llevado adelante por el management de la compañía y su conjunto de asesores financieros y legales, logrando también como objetivo adicional la reducción del costo financiero promedio de los pasivos de Mastellone Hermanos S.A..

Esto demuestra la solidez y perspectiva de futuro que tiene nuestra empresa y redobla nuestro compromiso con toda nuestra cadena de valor”, sostuvo Carlos Agote, presidente del Directorio.

1 de julio de 2021

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